Bagaimana Anda mengidentifikasi peluang tiruan di Salesforce?

oleh

Bagaimana Anda mengidentifikasi peluang tiruan di Salesforce?

Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menemukan catatan kloning

  1. Klik pada Pengaturan.
  2. Masukkan nama objek pada Kotak Pencarian Cepat.
  3. Klik nama objek.
  4. Di panel sisi kiri, klik Bidang.
  5. Pada bagian Bidang & Hubungan Kustom, klik Baru.
  6. Pilih Kotak centang sebagai tipe data.
  7. Klik Berikutnya.
  8. Masukkan nama untuk bidang (Mis.

Bagaimana cara mengkloning peluang di Salesforce?

Peluang Klon dengan Produk

  1. Saat melihat Peluang, klik tombol “Klon” di bagian atas catatan. Jika peluang memiliki produk yang terkait, tombol klon akan menjadi menu tarik-turun untuk memilih untuk mengkloningnya dengan atau tanpa produk.
  2. Klik “Simpan”.
  3. Ulangi proses ini sesuai kebutuhan.

Apa yang dilakukan kloning di Salesforce?

Buat catatan dengan membuat salinan dari catatan serupa. Saat Anda mengkloning catatan tertentu, Anda juga dapat mengkloning catatan terkait.

Bagaimana Anda menyalin peluang di Dynamics 365?

Menyalin peluang Di bidang Subjek, masukkan subjek peluang. Di bidang Nama, pilih nama organisasi peluang. Pada panel Tindakan, di grup Baru, klik Salin peluang. Di formulir Salin peluang, pilih informasi yang ingin Anda salin ke rekaman peluang baru.

Bagaimana cara mengkloning catatan di Dynamics 365 menggunakan Javascript?

Kloning Record Dynamics 365

  1. Langkah-1: Tambahkan tombol “Klon” menggunakan meja kerja pita di entitas Anda tempat Anda ingin melakukan kloning.
  2. Langkah-2: Sekarang buat proses Aksi global di dalam solusi dinamis Anda. Dan buat parameter input tipe “Entitas”.

Bagaimana Anda mengkloning peluang?

Untuk mengkloning peluang, buka rekaman peluang yang ingin Anda tiru dan ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Klik tombol Klon di bagian atas rekaman. Halaman Edit Peluang baru muncul, diisi sebelumnya dengan semua data dari rekaman sebelumnya.
  2. Ubah bidang, jika perlu.
  3. Setelah selesai, klik Simpan.

Bisakah kita mengkloning objek di Salesforce?

Objek klon di Salesforce adalah pekerjaan yang membosankan dan memakan waktu. Jenis permintaan pekerjaan ini akan membutuhkan lebih banyak usaha dan waktu, tetapi dengan aplikasi Salesforce App Exchange Bulk Object Field Creator (BOFC) kami, pengguna dapat mengkloning beberapa objek dalam “Organisasi Salesforce yang Sama” atau dari “Organisasi Tenaga Penjualan Eksternal” mana pun dalam beberapa klik.

Bisakah Anda mengkloning kutipan di Salesforce?

Kemampuan untuk Mengkloning Penawaran tidak tersedia menggunakan fungsi Salesforce.com asli. Satu-satunya metode potensial yang mungkin berhasil adalah membuat tombol Klon kustom; namun, Salesforce tidak mendukung fungsi penerusan parameter ke halaman di Salesforce menggunakan URL yang dibuat khusus.

Bagaimana Anda mengkloning peluang di Apex?

Pertahankan Id Akun clonedAccount = acc. klon (salah); masukkan akun kloning; Ini akan membuat akun kedua yang akan memiliki Id berbeda, tetapi akan memiliki nama yang sama.

Bagaimana cara menyalin bidang dari satu objek ke objek lain di Salesforce?

Mengkloning subset bidang dari satu objek ke objek lainnya

  1. Kami mengetik nama objek sumber.
  2. Bidang khusus objek ditampilkan kepada pengguna.
  3. Pengguna dapat memilih bidang yang ingin dikloning.
  4. Ketik nama objek tujuan yang sudah ada di Salesforce.
  5. Klik pada bidang klon.

Bagaimana cara membuat objek khusus dari spreadsheet di Salesforce?

Jalankan semuanya dengan mengunggah spreadsheet ke organisasi Salesforce Anda….Unggah Spreadsheet Anda

  1. Buka spreadsheet ini dan simpan.
  2. Klik roda pengaturan.
  3. Klik tab Manajer Objek.
  4. Klik Buat.
  5. Pilih Objek Kustom dari Spreadsheet.
  6. Klik Masuk dengan Tenaga Penjualan.

Bagaimana cara mengimpor objek ke Salesforce?

Gunakan Panduan Impor Data

  1. Mulai penyihir. Dari Setup, masukkan Data Import Wizard di kotak Quick Find, lalu pilih Data Import Wizard.
  2. Pilih data yang ingin Anda impor.
  3. Petakan bidang data Anda ke bidang data Salesforce.
  4. Tinjau dan mulai impor Anda.
  5. Periksa status impor.

Bagaimana cara mengimpor data ke objek khusus di Salesforce?

Buka tab objek Anda di instance Salesforce Anda dan klik ‘Impor’ untuk memulai impor. Pilih jenis objek yang ingin Anda impor atau perbarui. Pilih apakah Anda ingin mengimpor rekaman baru, memperbarui rekaman yang ada, atau melakukan keduanya secara bersamaan. Pilih file CSV yang ingin Anda gunakan untuk mengimpor atau memperbarui.

Bagaimana Anda mengunggah spreadsheet ke objek khusus?

Buat Objek Kustom Dari Spreadsheet Di Salesforce

  1. Buka Pengaturan | Manajer Objek | Pilih Objek Kustom dari Spreadsheet.
  2. Unggah spreadsheet dari Microsoft Excel, Google Spreadsheet, atau file comma-separated value (CSV).
  3. Setelah mengunggah spreadsheet, Salesforce akan secara otomatis mendeteksi bidang tersebut.

Apa itu wizard impor data di Salesforce?

Data Import Wizard—alat ini, dapat diakses melalui menu Setup, memungkinkan Anda mengimpor data di objek standar umum, seperti kontak, prospek, akun, serta data di objek kustom. Itu dapat mengimpor hingga 50.000 catatan sekaligus.

Bagaimana cara membuat objek di Salesforce?

Langkah

  1. Masuk ke akun Salesforce Anda.
  2. Klik Setup di pojok kanan atas.
  3. Di bawah bagian Bangun, klik Buat dan pilih Objek.
  4. Untuk membuat objek kustom, klik Objek Kustom Baru.
  5. Masukkan nama Objek Kustom di Label, Label Jamak, dan Nama Objek.

Bagaimana cara membuat objek di Salesforce lightning?

Buat Objek Orang yang Tertarik

  1. Dari Manajer Objek di Setup, klik Buat | Objek Kustom.
  2. Isi detailnya.
  3. Pilih Luncurkan Wizard Tab Kustom Baru setelah menyimpan objek kustom ini.
  4. Klik Simpan.
  5. Pilih Gaya Tab pilihan Anda (bolehkah kami menyarankan Orang?).
  6. Klik Berikutnya, lalu Berikutnya lagi.
  7. Batalkan pilihan Sertakan Tab.

Bidang mana yang diindeks secara otomatis di Salesforce?

Bidang yang secara otomatis diindeks di Salesforce adalah:

  •  
  •  
  •  
  • Systemmodstamp (Tanggal Modifikasi Terakhir)
  •  
  • Email (untuk kontak dan prospek)
  • Hubungan kunci asing (pencarian dan detail master)
  • ID data Salesforce unik, yang merupakan kunci utama untuk setiap objek.

Apa itu objek Salesforce?

Objek adalah tabel database yang memungkinkan kita untuk menyimpan data khusus untuk organisasi di tenaga penjualan. Dua jenis objek di Salesforce. Mereka. 1. Contoh objek standar adalah akun, kontak, peluang, Prospek, produk, kampanye, kasus, pengguna, kontrak, Laporan, dan dasbor, dll.