Sertifikasi EFPA adalah dokumen yang diberikan oleh Asosiasi Perencanaan Keuangan Eropa yang mengesahkan keterampilan dan pengetahuan di bidang keuangan.
Sertifikasi EFPA adalah sertifikasi profesional yang dapat diperoleh setelah lulus ujian yang disiapkan dan dievaluasi oleh Asosiasi Perencanaan Keuangan Eropa. Ada beberapa jenis sertifikat yang bergantung pada pengetahuan khusus yang dinilai.
Apa itu EFPA?
EFPA adalah delegasi Spanyol dari asosiasi penasihat dan perencanaan keuangan-kekayaan Eropa. Didirikan pada tahun 2000 dan sejak itu telah bertindak sebagai badan independen dalam sertifikasi profesional keuangan dan sebagai perwakilan dari kepentingan profesional bersertifikat di bidang perencanaan dan saran keuangan pribadi.
Dalam misi EFPA adalah untuk mengesahkan pengetahuan dan memastikan pelatihan berkelanjutan para profesional di bidang saran dan perencanaan keuangan pribadi. Selain itu, ia berusaha untuk mempromosikan perilaku profesional etis yang diatur oleh kode etik asosiasi.
Karakteristik sertifikasi yang diberikan oleh EFPA
Sertifikasi yang diberikan oleh EFPA mengukur pengetahuan dan keterampilan berdasarkan praktik profesional. Mereka berbeda dari gelar akademis karena mereka tidak memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, tetapi harus diperbarui setiap dua tahun untuk menunjukkan bahwa profesional telah berhasil memperbarui pengetahuan mereka.
Proses sertifikasi terdiri dari lulus ujian pengetahuan yang terkait langsung dengan praktik profesional di bidang keuangan . Artinya, pengetahuan praktis yang diperlukan untuk bekerja dengan baik di tempat kerja dan yang dituntut oleh industri jasa keuangan. Konten yang dievaluasi adalah umum untuk seluruh wilayah Uni Eropa .
Ujian dievaluasi oleh komite independen yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan komersial.
Sertifikat EFPA berusaha menjadi tolok ukur atau standar praktik profesional di bidang keuangan.
Jenis sertifikasi
Ada empat jenis sertifikat EFPA:
- European Financial Planner (EFP) : Menyatakan bahwa profesional mampu melaksanakan tugas perencanaan keuangan pribadi yang komprehensif dengan tingkat kerumitan dan volume yang tinggi.
- Penasihat Keuangan Eropa (EFA) : Ini menyatakan kemampuan seorang profesional untuk melaksanakan tugas penasehat, manajemen dan penasihat keuangan kepada individu di perbankan pribadi atau swasta, layanan keuangan yang berorientasi pada klien individu dan setiap perbankan profesional, asuransi atau fungsi independen, yang menyiratkan tawaran kekayaan terintegrasi dan layanan penasihat keuangan.
- Praktisi Investasi Eropa (EIP) : Ini adalah sertifikasi menengah yang memungkinkan Anda untuk mendaftar ke tingkat sertifikasi (EFA) berikutnya.
- European Investment Assistant (EIA) : Merupakan pengakuan bahwa profesional memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang layanan keuangan atau perbankan dan untuk mematuhi persyaratan peraturan saat ini.